Действия фильма происходят на Диком Западе. Пол — бродяга, который направляется в Мексику через выжженную солнцем безлюдную пустынную местность. Вместе со своим конем и верным псом странник проделал огромный путь, прежде чем нашел пристанище в небольшом городке Дэнтон. Пол всегда старался избегать проблем, но они сами нашли его. Долгие годы маршал Клайд Мартин следил за порядком в этом городе, поэтому он попросил Пола уехать как можно быстрее, чтобы избежать более серьезных проблем. Бродяга с радостью бы выполнил эту просьбу, но банда местных жителей убила его лучшего друга, чего он просто не может им простить...