Неблагополучный подросток по имени Бобби Морроу живет в пригороде Кливленда. После того, как Бобби потерял отца, мать и старшего брата, он попадает в семью своего друга Джонатана. Вскоре мальчики становятся лучшими друзьями. Однажды ночью они вступают в интимную связь, но это остается лишь подростковым экспериментом. Через несколько лет судьба разводит друзей, но они все же вновь встречаются в Нью-Йорке в середине 80-х. Джонатан теперь стал открытым гомосексуалистом и снимает квартиру с очень экстравагантной девушкой по имени Клер. Вскоре Бобби переезжает к ним и у молодых людей образовывается нечто вроде любовного треугольника или нестандартной семьи. Джонатан понимает, что влюблен в своего друга, а Клер пытается соблазнить Бобби, так как хочет родить ребенка.