Лесные существа наконец-то могут жить спокойно, поскольку люди перестали на них охотиться. Однако теперь их существование стало довольно скучным, поэтому они стараются себя чем-то развлечь. Одним из самых любимых занятий для них является вечерний костер, за которым они собираются, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Очередная страшилка Элиота оказывает на Буга очень сильное влияние, и он начинает всерьез верить в существование страшного лесного монстра. Под угрозой оказывается их совместный поход, который Элиот планировал очень долгое время, поэтому он решает помочь Бугу избавиться от страха. Вот только все оборачивается полной катастрофой и приводит к открытию сезона охоты...