Действия фильма происходят в XIX веке в небольшом городке, расположенном высоко в горах. В нем живут люди, о существовании которых уже давно забыли живущие внизу, что их полностью устраивает. Они ведут замкнутый образ жизни по своим правилам и традициям, а власть в городке принадлежит братьям Бренерам, которые принимают все решения, касательно жизни города и всего его населения. Но однажды в их долине появляется путник по имени Грейдер, который просит разрешения пожить некоторое время в этих местах. Местные жители принимают его с опаской, но братья Бренеры позволяют ему поселиться в городе на одну зиму. Постепенно молодой фотограф начинает вливаться в жизнь небольшого городка, но мало кто знает, что это место он выбрал далеко не случайно...